2021年二季度社保基金近4000亿持仓路线图曝光 抄作业机会来了

上市公司2021年半年报披露完毕,社保基金重仓股的持仓情况浮出水面,社保基金一直是投资界的“YYDS”,今年十年的投资中,除了2018年出现过小幅亏损之外,其余年度均取得正收益。因此其一举一动都备受市场关注,据数据显示,截至2021年二季度末,沪深两市共有508家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影,其中,104家公司被社保基金新进持有,125家公司被增持。截至二季度末社保基金持仓数为519.3亿股,持仓额为3839.4亿元。

超200只个股持有时长超过5个季度

从社保基金增持的行业来看,生物医药、半导体、电子电器等成为这一阶段布局重点。其中新进力度较大个股有三安光电、中环股份、璞泰来等。

从社保进入的时点来看,可以用稳准狠形容。如社保101组合二季度重仓买入中环股份,自今年4月1日中环股份以来上涨超过80%。中环股份的主业是光伏+半导体,是今年的“当红炸子鸡”。概念一流,也有业绩支撑,8月6日晚发布了2021年半年报,公司上半年实现营业收入176.4亿元,同比增长104.1%;实现净利润18.9亿元,同比增长160.6%;归属于上市公司股东的净利润14.8亿元,较上年同期增长174.9%;扣非后归属于上市公司股东的净利13.02亿元,同比增长208.2%。

此外璞泰来、三安光电等也都有不俗表现。

虽然对新经济、新赛道进行了一些布局,但从绝对持股量来看,金融股依然是社保基金布局的重点,社保基金持仓市值最高的3只个股全是来自金融板块,排在第一的是农业银行,截至今年上半年,社保基金持有农业银行235.2亿元,持股市值为712.7亿元。其次是工商银行,社保基金持有123.3亿股,市值为637.5亿元。第三名则是中国人保,社保基金对其最新的持股市值为197.1亿元。

从持仓时间维度来观察,有213只个股连续5个季度一直被社保基金连续持有,主要集中在医药生物、化工、食品饮料等三大行业。如艾德生物,社保基金从去年一季度新进之后,每个季度都有加仓,从最初的146.68万股,一路加仓至目前的843.41万股, 虽然近期艾德生物出现调整,相比高点回落明显,但是如果从去年年初算起至今,其上涨幅度仍然达到70%。

前海开源首席经济学家杨德龙在接受21世纪经济报道记者采访时表示:“社保基金、证金、汇金等国家队是真正的价值投资,不会受到市场情绪波动的困扰,可以真正做到高抛低吸。市场较为低迷时,散户都在观望,国家队大举加仓,而市场出现狂躁时,社保基金等则进行减持。在A股市场只有坚持基本面研究,坚持价值投资,投资者才能最终获得胜利。炒概念、炒题材等方式,往往难以获得好的投资回报。这一点在过去三年里已经有比较好的诠释,未来还将继续印证。”

社保基金投资思路发生变化

和此前扎堆传统经济领域相比,今年上半年社保对于一些新概念逐步纳入囊中,杨德龙认为,从社保基金的风格来看,首先是安全,其长期也秉承此风格,因此重点一直在金融、地产这类增长稳定,分红较高的行业。但是从今年开始,随着国家战略重点发展方向的变化,社保基金的投资风格也在悄然发生变化,半导体、电子电器设备、生物医药等既符合国家战略发展方向、行业前又景广阔的领域,也存在很好的配置价值。

从过往来看,社保基金一直在投资界“YYDS”般存在,近期全国社保基金理事会发布2020年社保基金年度报告,再创佳绩,去年社保基金投资收益额3786.60亿元,投资收益率15.84%,大幅超越社保基金自成立以来的年均投资收益率8.51%,高于2019年14.06%的投资收益率,也超过2020年沪指涨幅(13.87%),创2010年来新高。截至2020年末,社保基金累计投资收益额已经达到1.63万亿元。

社保基金历来都是投资“神枪手”,投资风格稳健,从2010年以来的数据来看,在近10年里,仅在2018年市场大跌的时候出现投资亏损,收益率为-2.28%,但相比当年上证指数下跌24.59%的表现来看,则是远远跑赢大盘。此外,近10年间,社保基金投资收益率仅在2014年、2019年跑输大盘;2010年、2011年、2016年沪指跌幅均超过10%的背景下,社保基金仍实现正收益。

社保基金会理事长刘伟日前发表署名文章表示,做大做强全国社保基金,更好发挥其在社会保障体系中的“压舱石”作用,对于我国经济社会持续健康发展具有重要意义。他强调,要更好履行基金安全和保值增值主体责任,建立持续稳定的战略储备基金充实壮大机制,健全规范有效的国有资本划转、承接和管理机制,构建科学的基金风险管控体系,加强一流社会保障资产管理机构建设。

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