强少十点半:困难模式下的基金组合 (兴全趋势投资 易方达蓝筹等)

强少十点半,之前因为对基金了解不多,所以感觉这个公众号挺厉害的。但是最近感觉推荐的基金还是需要再加上自己的思考。推荐的也不一定是最适合自己的,还是要自己多思考,才能真的学到本事,赚到钱。这几天基金确实也跌了很多,强少推荐的这几个基金其实也都是大跌,只不过可能相对来说跌的不多(其实有几个跌的也挺多的)。今年确实是投资比较困难的一年,可能我们要适当降低预期,把今年的预期收益目标定得低一些。

下面摘录部分强少十点半公众号的内容(原文地址),我们还是仅当参考。

一、强少十点半基金组合

下面是困难模式下的基金组合,大家可以参考。

二、基金组合核心思想

做基金投资,犹如带兵打仗。打仗之前,最先要搞清楚的就是当前的作战环境。一般情况下,建立一个组合,一年之内是不会有大动作的,每个季度有微微调整。但是,春节后是有很大的环境变化,之前说的3月底开始调整组合,现在提前到3月初了。老的组合,是站在吹泡沫的角度。目标是,在相对稳健的前提下,尽可能最大化的追求收益。而大震荡,来得更早了一些。今年资本市场的行情,大概率会以高位震荡来走。新组合的核心思想:

  1. 首先控制风险
  2. 在波动中追求收益

三、基金组合具体战略

核心思想确定后,再确定全年的战术目标。维持1月份设定的目标不变:年收益15%。(其实在1月份,讲这个目标时,收益已经超过15%)

大盘指数高位震荡,到年底可能原地踏步走,甚至可能走出阴线。这个目标如何完成?我们要寻找一些夏普比率高的基金。特别是看,历史上,在震荡行情中,表现得比较好的基金。今年追求的,不是寻找杀手。杀手是在牛市大涨的时候,比大盘涨的猛的。而是,战士和坦克。跌的时候,能比市场跌的少,涨的时候,能和市场持平就行。所以,在原有的组合里,替换了两只,这样类型的基金。

三、基金组合战术层面

今年作战的情况,不考虑杀敌多少,先考虑尽量少亏。在少亏的前提下,投资心态就会非常放松。以逸待劳,从而有很好的效果。行业分布上,消费跌了很多,龙头估值也杀了很多。但是,长远看,站在3年以上的角度来看。

  1. 依然看好消费:龙头股、消费股,依然是咱们市场最核心的资产。也是我在A股投资策略里,占比最重的一部分。
    1. 大部分龙头股,2020年是有业绩支撑的。这次暴跌,杀的是估值,而不是逻辑。我认为,投资龙头的逻辑还是在的,需要等一段时间估值回归理性。
    2. 随着2021经济面逐渐转好,消费行业数据会越来越好。特别是可选消费,可能会迎来一波上涨。
  2.  科技行业:整体科技行业,是我第二权重行业。包括一些超跌的半导体,先进制造。科技行业,在震荡期里,一般不是表现的主力。更多时候,他们是牛市第二阶段的早期的冲锋手。而现在,我们已处在第三阶段。这个行业,从股价上讲,短期不会有特别大的爆发。不过,对于超跌和低估的部分,有一定机会。
  3. 低估值和二线蓝筹:这部分,是今年新加入的。目的是加强防守。这个部分,就是为了市场普跌的时候,我们能比市场跌的少。
  4. 医疗行业:持续、长远看好医药。在互联网行业,我们国家已经出现了好几家世界顶级公司。但是在医药、医疗领域,一家都没有。这是一个长赛道,是一定不能落下的。但是由于对医疗行业,强少不太精通,降低了一点比例。都说了,你只能在认知范围内赚到钱。
  5. 港股:港股虽然最近大跌,但港股依然有非常好的核心资产。能和A股资产,形成一定的对冲作用。

四、基金组合战前动员

准备工作,已经完毕。战前最后动员大会:

  1. 主动地降低整个组合的回撤率:今天的组合,近三年最大回撤率,已经降低到了12.69%。比较稳健。
  2. 整体阵型:3:4:3 可行。前锋和中场都加入一只择时能力很强的基金。整体的风险有所降低。之前防守部分,做的不错,仍然保持。
  3. 个人策略:此次,我暂时先用的是静态平衡。也就说,新组合只对新定投部分的资金生效。原有的组合阵型暂时未调整。我可能会到创业板恢复到3200左右的时候,才会对原有组合调整。如果没恢复,趴着。
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