聪投TOP30基金经理 – 聪明投资者TOP30基金经理筛选方法和指标

昨天看到招行之前的客户经理分享了一篇文章,点进公众号看了看,就看到唠这个聪投TOP30基金经理名单,感觉还不错,在此分享一下。从名单来看,最牛的还是傅鹏博,13年,年化 47.62%,这也太强了。傅鹏博目前管理的就是睿远价值成长,所以这个基金还是不错的。

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一、聪投TOP30基金经理

地址:https://www.cmtzz.cn/top-managers

下面截图前四位,更多的就不截图了。

二、入选标准

基础样本

4000+只主动管理型公募产品

7000+只主动管理型券商资管产品

理论方法

立足于长期:选择管理时间超过3年的现役基金经理,引导长期投资理念

基金绩效评价:以投资收益为基础,全面考察基金经理所管理所有产品业绩、考察不同时间段的收益情况

多维度权重:对不同时间段的业绩表现赋予不同的权重,权重按业绩时间长短做递减

管理人能力评价:结合管理规模、风格稳定性、投研水平、投资管理流程等进行更深度考察

第一轮:首轮定量筛选,严控数据标准

筛选指标:

  • 任职总回报
  • 任职年化回报
  • 超越基准回报
  • 夏普比率

 

第二轮:定性+定量,优中选优

经过上一轮筛选,共有84位基金经理进入首轮基金经理观察池,接下来,聪明投资者将从定性角度进行更细节的筛选。

  • 从业年限&任职年限
  • 换手率
  • 管理规模
  • 风格稳定性&与相关风格指数的对比
  • 投研团队
  • 投资管理流程
  • 有违规事实或隐患实行一票否决制
  • 对TOP30基金经理的排名根据聪投内部评价体系打分确定

第三轮:建立详实资料库,持续系统性跟踪

聪明投资者相关人员已实地采访200+基金经理,积累了丰富的定性分析内容,并初步具备甄别基金经理投资能力圈的方法体系。

同时,在研究平台“阿皮亚大道”建立了这些基金经理的资料库,内容涵盖了公司新闻、人员动态、访谈报道等信息,通过收集和分析这些资料,观察并持续跟踪这些基金经理日常动态,尽最大可能全面客观的了解基金经理。

此外,聪明投资者结合Wind等公开数据对基金经理进行详细测评并定期与基金经理进行面对面的调研访谈。

聪明投资者会对名单内的基金经理进行持续跟踪。(想要具体了解如何测评以及调研基金经理,欢迎访问“聪投访谈”和“基金万事屋”栏目~)

目前,聪明投资者纳入了30位基金经理进入核心基金经理池、20位基金经理进入备选池。今后每年,聪明投资者将会通过定量和定性角度,更新相关数据,更新榜单。

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